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Puntos principales

La reforma es un acontecimiento de alta probabilidad: Aunque el sistema energético sigue funcionando con normalidad, las viejas y nuevas contradicciones están entrelazadas. En la situación actual de la demanda y la aceleración de la reforma nacional de alto nivel, ya se dan las condiciones internas y externas para la reforma.

Las reformas pueden tener un profundo impacto en la inversión en electricidad, las operaciones de las empresas de servicios públicos y el desarrollo de nuevas energías: los precios de la electricidad son la principal palanca económica para coordinar los tres sectores de la industria. La próxima fase de la reforma exigirá sin duda reorganizar el sistema de precios de la electricidad, lo que afectará a la inversión en electricidad, a las operaciones de los servicios públicos y a las nuevas energías. El desarrollo energético tiene un profundo impacto.

Las reformas graduales son más probables: Dado que no existe un modelo universal, es más probable que se produzcan reformas incrementales basadas en las condiciones nacionales. Las reformas pueden partir de los eslabones de la venta de electricidad, la mercantilización de la generación y el comercio.

Prosperidad en el mercado del lado del usuario: En el entorno orientado al mercado del acceso a la venta y el suministro de electricidad, la innovación en torno a usuarios diversificados enriquecerá enormemente el mercado del lado del usuario y generará nueva prosperidad.

La compra directa de electricidad puede tener efectos en algunas zonas, y la diferenciación en el lado de la generación de electricidad aumentará gradualmente: la compra directa de electricidad puede tener efecto primero en las zonas con excedente de electricidad/energía. Aunque actualmente no existen condiciones de promoción a gran escala, se espera que en el futuro fomente la competencia real en el mercado de generación de energía. Y aumente la diferenciación.

No hay que preocuparse por la inversión de la industria, pero el enfoque puede cambiar: la demanda y los precios de la electricidad seguirán creciendo, y los atributos de inversión de la industria eléctrica tienen sus propias particularidades. Se espera que el modelo regulador de la industria no experimente grandes cambios. Por lo tanto, la inversión de la industria sigue contando con apoyo, pero el enfoque seguirá cambiando.

Aumentará el grado de socialización y se acelerará la transformación de la industria manufacturera: el grado de socialización de la industria puede aumentar gradualmente y aparecerá un mercado de servicios más abierto; la fabricación a gran escala acelerará la transición hacia la integración, la ultramarización y los servicios.

Pueden surgir modelos de negocio para servicios y operaciones energéticas emergentes: Con la mercantilización de la oferta y el acceso del lado del usuario, pueden surgir modelos de servicios energéticos emergentes que combinen tecnologías o métodos como el almacenamiento de energía y la gestión de la demanda, que se espera que mejoren significativamente la eficiencia de toda la industria y cambien La estructura industrial existente.

La reforma del sistema de energía eléctrica será paralela a la reforma de las empresas estatales, y puede producirse una oleada de titulización: la reforma del sistema de la industria y la reforma de las grandes empresas pueden promoverse de forma coordinada, y puede producirse un proceso de titulización a mayor escala.

Mercado de explotación y servicios energéticos

1) Se espera que las empresas privadas familiarizadas con la industria eléctrica, con suficiente competitividad integral y con relaciones de canal sean las primeras en beneficiarse de la venta de electricidad, el acceso a nuevas redes de distribución y las subsiguientes innovaciones diversificadas. Se recomienda comprar Chint Electric, TBEA y Changyuan Group. Se recomienda prestar atención a las acciones de Sifang.

2) El grado de socialización de la industria puede aumentar gradualmente, y se espera que surja gradualmente un mercado de servicios orientado al mercado. Se espera que se beneficien las empresas privadas con apoyo industrial en la industria energética. Se recomienda centrarse en Golden Card, Siyuan Electric y Zhongheng Electric.

3) En el campo de las energías limpias, se recomienda comprar acciones de Goldwind, Dongfang Energy y Longi; se recomienda prestar atención a Linyang Electronics.

Empresa pública de material eléctrico

Para las empresas estatales con buenas reservas industriales y gran potencial de beneficios y funcionamiento, si el problema de los incentivos puede resolverse mediante reformas, pueden liberar su vitalidad en el futuro; además, algunas empresas pueden tener titulización de activos. Como Xu Ji Electric, Guodian NARI, China Xidian, Pinggao Electric, Huaguang Co., Ltd., etc.

(El contenido procede del China Report Hall)

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